2026年一季度，光伏支架行业在政策调整、需求波动、竞争加剧的多重影响下，呈现出复杂多变的市场格局。出口退税取消政策正式落地、行业标准密集发布、原材料价格震荡下行、下游装机节奏前低后高，共同塑造了一季度的市场图景。展望二季度，多重因素将推动市场回暖，行业有望迎来新一轮增长。

一、一季度市场运行特征

出口退税取消引发短期波动。 4月1日起光伏支架出口退税取消，一季度出现明显的“抢出口”效应。企业加速完成已签海外订单的报关出口，1-2月支架出口量同比增长18.7%，环比增长22.3%。提前报关透支了二季度部分出口需求，预计二季度出口量将出现短期回落。退税取消后，出口毛利率将压缩8-10个百分点，倒逼企业加快海外产能布局和产品升级。

原材料价格震荡下行。 一季度热轧卷板均价环比下跌5.2%，铝锭均价环比下跌3.8%。钢材价格下行主要受房地产需求疲软和出口回落影响；铝价受云南、四川水电复产带动供给增加。原材料价格下降降低了支架企业的采购成本，但出口退税取消带来的利润压力更大。二季度原材料价格预计维持低位震荡，成本端压力有所缓解。

国内需求前低后高。 一季度受春节假期和北方寒冷天气影响，光伏电站施工进度放缓，支架需求处于年内低点。1-2月国内支架出货量同比增长5.6%，增速较去年同期回落。3月起项目施工逐步恢复，出货量环比回升。一季度国内新增光伏装机约35GW，同比增长约12%，全年目标仍有较大差距，后续三个季度将加速释放。

行业集中度持续提升。 一季度头部企业订单饱满，产能利用率维持在80%以上；中小企业订单不足，部分产线停产。前十家企业市场份额从2025年末的51%提升至一季度的54%。出口退税取消后，小企业生存压力进一步加大，行业洗牌加速。

二、一季度重大政策与事件

出口退税取消政策正式实施。 4月1日起，光伏支架出口增值税退税取消，一步归零、无过渡期。政策影响深远：一是出口毛利空间压缩8-10个百分点；二是倒逼企业加快海外产能布局和产品升级；三是加速行业洗牌，缺乏海外产能和成本优势的企业将退出出口市场。政策发布后，中信博、清源股份等头部企业加快了印度、中东等地产能建设步伐。

行业标准密集发布。 一季度，《柔性光伏支架技术规范》《可调光伏支架技术规范》正式发布，《柔性光伏支架设计要求》标准编制启动。标准体系完善提升了行业技术门槛，具备技术优势的企业将受益。标准发布后，不具备柔性支架设计能力的企业订单明显减少，市场份额向技术企业集中。

原材料价格走势。 一季度钢材价格先涨后跌，1-2月受出口退税取消前抢产需求拉动小幅上涨，3月后需求回落带动价格下行。铝价受供给增加影响持续走弱。镀铝镁锌板价格跟随钢材价格波动，整体下行。预计二季度原材料价格维持低位，利好支架企业成本控制。

下游需求释放节奏。 一季度国内光伏装机受季节因素影响处于年内低点，3月起逐步回升。全年光伏装机目标约200GW，一季度完成不足20%，后续需求压力较大。大基地项目在一季度完成招标，二季度将进入实质供货阶段。分布式光伏受整县推进政策持续拉动，工商业项目需求稳定。

三、一季度企业竞争态势

头部企业订单饱满。 中信博一季度跟踪支架出货量同比增长约15%，国内大基地项目订单稳定，海外中东市场增长较快。清源股份一季度分布式支架出货量同比增长约10%，工商业项目需求良好。江苏国强固定支架出货量同比增长约8%，成本控制优势明显。

中小企业压力加大。 出口退税取消后，缺乏海外产能的中小企业出口订单骤减。国内市场竞争加剧，价格压力传导至中小企业。部分中小企业一季度已出现亏损，行业洗牌加速。预计二季度将有更多中小企业退出市场。

新进入者生存艰难。 一季度仍有新企业进入支架领域，但生存空间有限。头部企业产能充足、成本优势明显、认知度高，新进入者难以获得订单。预计未来三年新进入者成功率将远低于过去。

四、二季度市场展望

出口市场短期承压。 二季度出口量将出现短期回落，主要受一季度抢出口透支需求影响。退税取消后，出口价格面临上调压力，海外客户接受度有待观察。海外产能布局完善的企业，可通过本地化生产规避退税影响，竞争优势凸显。预计二季度支架出口量环比下降10-15%。

国内需求加速释放。 二季度是光伏电站施工黄金期，北方冻土融化、南方雨季未至，施工条件良好。大基地项目进入供货高峰期，一季度完成招标的项目将在二季度集中交付。分布式光伏受整县推进政策持续拉动，工商业项目需求稳定。预计二季度国内支架出货量环比增长25-30%。

价格竞争趋于理性。 一季度部分企业为抢出口而低价竞争，二季度出口退税取消后，低价策略难以为继。国内项目招标中，客户更加关注全生命周期价值，而非初始采购价格。具备技术优势和信誉的企业，价格竞争压力相对较小。预计二季度支架价格将趋于稳定。

海外产能布局加速。 出口退税取消后，海外产能布局成为规避退税影响的途径。中信博印度工厂产能爬坡，预计二季度贡献增量。清源股份东南亚产能布局加快推进。江苏国强中东产能规划启动。海外产能布局的进度，将决定企业出口业务的恢复速度。

五、二季度投资关注点

海外产能建设进度。 重点关注头部企业海外工厂的投产进度和产能利用率。海外产能布局早、投产快的企业，出口业务恢复更快，竞争优势更明显。

原材料价格走势。 钢材、铝材价格维持低位利好支架企业成本控制。若原材料价格反弹，将侵蚀企业利润。

下游需求释放节奏。 大基地项目供货进度和分布式项目招标情况，反映下游需求强度。需求释放超预期将带动支架出货量提升。

行业整合进展。 关注中小企业退出市场的速度和头部企业市场份额提升幅度。行业集中度提升将改善竞争格局，利好头部企业。

六、结语

2026年一季度，光伏支架行业在政策调整中经历短期阵痛，但基本面依然健康。出口退税取消倒逼行业转型升级，标准体系完善提升准入门槛，行业洗牌加速优胜劣汰。展望二季度，国内需求加速释放、原材料价格低位、海外产能逐步落地，多重因素将推动市场回暖。

对于企业而言，二季度是检验竞争力的试金石。具备技术优势、海外产能、成本控制能力的企业，将在市场回暖中率先受益；缺乏核心竞争力的企业，生存空间将进一步收窄。光伏支架行业正从“野蛮生长”走向“精耕细作”，在调整中孕育新生，在洗牌中走向成熟。